„Wir schaffen für Sie Zeit, Transparenz und Sicherheit.“
Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht eine sehr sorgfältige Analyse Ihrer persönlichen Situation. Sie umfasst nicht nur den Umfang und die Strukturen Ihres Gesamtvermögens, sondern vor allem auch die Familiensituation. Die auf diesem Weg geschaffene Transparenz liefert neben Ihren persönlichen Zielen maßgebliche Impulse für unsere Strategieberatung.
Wir abstrahieren die Details, richten unseren Blick auf das Ganze und schaffen mit Ihnen gemeinsam die Optimierungsgrundlage für Ihre Vermögensstrategie. Wir begleiten Sie kontinuierlich, um wirtschaftlichen oder persönlichen Veränderungen Rechnung zu tragen. Wir unterstützen Sie aktiv bei der Auswahl und Koordination Ihrer Spezialisten, begleiten Sie bei Vertrags- und Konditionsverhandlungen und übernehmen für Sie dauerhaft die Kontrolle und das Vermögensreporting.
Wir überwachen die vereinbarten Anlagerichtlinien und Konditionen. Die Ergebnisse der Vermögensanlagen bewerten wir auf Wunsch im Verhältnis zu definierten Benchmarks und zeigen die eingegangenen Risiken auf. Sie gewinnen damit eine gesicherte Grundlage für Vergleiche und können Ergebnisse substanziell einschätzen. Wir erstellen eine zeitnahe, aussagefähige, individuelle und konsolidierte Berichterstattung über Ihr Gesamtvermögen. Die turnusmäßige Berichterstattung ermöglicht den fortlaufenden Abgleich zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen.
Wir treten als Koordinator, Moderator, Ratgeber und Unterstützer auch bei nicht alltäglichen Fragestellungen auf. Wir liefern Ihnen Ideen, unterstützen Sie bei der Erarbeitung von Lösungen und schaffen Ihnen Freiräume.